2024-10-15 경제요약

2024년 10월 15일,

미국 증시는 전반적으로 하락세로 마감했습니다.

1.  관련 지수

시장 지표

• S&P 500: -0.76% → 5,815.26
• 다우: -0.75% → 42,740.42
• 나스닥100: -1.37% → 20,159.83
• 러셀2000: +0.05% → 2,249.82

국채 수익률

• 2년 국채: 3.953% → 3.950%
• 10년 국채: 4.100% → 4.036%

달러 인덱스

• 달러 인덱스: 103.195 → 103.204

2.  어제밤의 이슈

ASML의 실망스러운 실적 전망과 미국 정부의 인공지능(AI) 칩 판매 규제 강화 가능성이 투자 심리를 위축시키며, 특히 반도체 업종에 큰 타격을 주었습니다. ASML의 CEO는 고객사들이 투자에 신중한 태도를 보이고 있으며, 시장 회복이 예상보다 더디게 진행될 것이라고 경고했습니다.

 

주요 지수들은 사상 최고치에서 하락세로 돌아섰습니다. S&P 500 지수는 약 1% 하락하며 5,815.26에 거래되었고, ASML의 주가는 2025년 실적 전망 하향 조정으로 16% 폭락했습니다. 엔비디아도 미국 정부의 AI 칩 수출 제한 검토 소식에 4.5% 하락했습니다.

 

뱅크 오브 아메리카의 투자자 설문 조사에 따르면, 주식 비중은 급증한 반면 채권과 현금 비중은 감소했습니다. 마이클 하트넷은 이러한 현상을 투자자들의 지나친 낙관론으로 해석하며, 과열된 시장 분위기 속에서 매도 시점이 다가오고 있음을 시사했습니다. Janney Montgomery Scott의 댄 완트롭스키는 "미국 주식 시장은 대형주 중심으로 과매수된 상태"라고 언급하며 실적 시즌이 본격화되면서 차익 실현이 나타나고 있다고 분석했습니다.

 

S&P 500 지수는 5,815로 하락했고, 유나이티드 헬스는 연간 실적 전망 하향으로 8.1% 하락했습니다. 반면, 뱅크 오브 아메리카는 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 주가가 상승했습니다. 10년 물 국채 금리는 7bp 하락한 4.03%를 기록했습니다. 이스라엘이 이란의 원유 시설을 공격하지 않을 것이라는 보도가 나오면서 원유 공급 차질 우려가 완화되어 유가는 급락했습니다.

 

UBS 그룹의 조나단 골럽과 패트릭 팔프리는 S&P 500 지수의 연말 전망치를 5,600에서 5,850으로 상향 조정했으며, 2025년 전망치도 6,000에서 6,400으로 높였습니다. 조나단 골럽은 “물가 안정, 금리 인하, 소비 및 기업 활동 개선 등 긍정적인 요인들이 많아 주식 시장의 상승세가 지속될 가능성이 있다”고 강조했습니다.

 

3. 추가 자료

[주요 기업 소식]

• 존슨앤존슨(JNJ): 암 치료제 판매 급증에 힘입어 3분기 실적 예상 상회
• JB헌트(JBHT): 실적 발표 (예상 상회)
• 오클로(OKLO): 미국 에너지부로부터 오로라 시설에 대한 안전 설계 보고서 승인 획득
• 엑셀리스(EXEL): 특허 소송에서 승소
• 애플(AAPL): 신규 아이패드 미니 공개

[원자재 가격]

• 골드: 2,665.6 → 2,679.7
• WTI: 71.99 → 71.01
• 천연가스: 2.494 → 2.488

[경제 지표]

• 엠파이어스테이트 제조업지수: -11.9 (이전: 11.5)
• 존슨레드북 소매판매지수: 5.6% (이전: 5.4%)
• 기대인플레이션: 3.00% (이전: 3.00%)

4. 금일 발표 지표

• MBA 모기지신청건수
• 9월 수입물가지수